Zapier: Cómo potenciar tus conexiones Imprimir

Nota: Puede encontrar su clave API de Kommo haciendo clic en su foto de perfil y luego haciendo clic en "Perfil" en su cuenta de Kommo.

7. Después de completar los campos obligatorios y hacer clic en Sí, Continuar, la integración se completará.

Nota: Si cambia la contraseña en su cuenta de Kommo, deberá seguir estos pasos nuevamente; de lo contrario, la integración no funcionará.

Entonces, ¿qué es un Zap? Es un espacio de trabajo para que pueda crear las conexiones que necesita. Como ejemplo, crearemos un Zap que transfiere los leads en Kommo a Google Sheets.

Todos los zaps que ha creado se muestran en su Panel de Zapier. Para crear uno nuevo, presione '¡Crear un Zap!' En la esquina superior derecha:

Cada Zap consta de pasos. El primer paso es una condición (Activador), y otros pasos son el resultado (Acción). Cada paso está separado en secciones. También hay otros pasos que puede agregar después del paso de activación. Aquí está la lista completa de ellos:

• Acción / Búsqueda: ejecute una acción o busque información en otra aplicación.
• Ruta: crea diferentes pasos para diferentes reglas.
• Filtro: sólo permite que se ejecute un zap cuando se cumple una determinada condición.
• Retraso: pausa las acciones durante un cierto período de tiempo antes de continuar.
• Formateador: cambia la forma en que se formatean los datos entrantes para los pasos posteriores.

  ¿Configurar un disparador en Zapier?

  Echemos un vistazo a la estructura de pasos del activador. En general, incluye los siguientes pasos:

  • Una aplicación de activación (Kommo en nuestro caso):

  

  • El activador: una condición que determina cuándo debe ejecutarse la acción (en este ejemplo, "Nuevo Lead" en Kommo). Puede hacer clic en "Mostrar opciones menos comunes" para ver todos los activadores posibles:

  

  • Selección de la cuenta (una cuenta Kommo en nuestro ejemplo)

  

  • Prueba del paso: Zapier extrae datos de muestra de su cuenta para que pueda probar la automatización

  

  Configurar la acción en Zapier

  Con la ayuda del paso, crearemos una nueva línea en Hojas de cálculo de Google de Kommo. En esto consiste un paso de acción:

  • Una aplicación de acción (en nuestro ejemplo, Hojas de cálculo de Google):

  

  • La acción en sí misma, en nuestro caso, está creando una nueva línea de la hoja de cálculo
  • Selección de la cuenta (una cuenta de Google):
  • Una plantilla: todos los datos necesarios que una aplicación necesita tomar de otra aplicación. En este ejemplo, transferiremos toda la información sobre el nuevo lead creado en Kommo a Hojas de cálculo de Google. Primero, tendremos que elegir una Hoja de cálculo y la Hoja de trabajo.Después de elegir el archivo correcto, necesitaremos hacer coincidir los campos de Kommo con las columnas en Hojas de cálculo de Google. Para elegir los datos del paso anterior, haga clic en el signo "+" a la derecha del campo necesario. El sistema le pedirá automáticamente que elija la información de los pasos que ya tiene: todo lo que necesita hacer es elegir los datos requeridos.
  • Prueba del paso: en nuestro ejemplo, Zapier enviará una prueba a su cuenta de Hojas de cálculo de Google, y luego comprobará el resultado en su hoja
  • Si la prueba se envió con éxito, ¡ya está todo listo!

  Vincular contactos y empresas Leads

  Si está creando no solo un Lead en Kommo sino también un Contacto o Empresa adjunta a través de Zapier, deberá crear los pasos adicionales para que los datos se alineen correctamente:

  • Primero, haga un paso "Crear un Lead". En la plantilla, especifique toda la información que necesita para ir a la tarjeta de Lead
  • Crear un contacto/empresa: los campos en la tarjeta de contacto son muy importantes: incluyen el nombre de la persona, el número de teléfono, el correo electrónico y otra información necesaria.
  • Cree un Enlace entre el Lead y el contacto/empresa. Para ello, deberá crear un paso con la acción "Crear enlace".

  En la plantilla del paso Crear enlace, seleccione los siguientes datos:

  Consejos para construir la integración en Zapier

  Hemos preparado una lista de consejos importantes que lo ayudarán a construir cualquier tipo de integración a través de Zapier.

  • Asegúrese de encender su Zap después de haberlo creado. Tenga en cuenta que cada vez que realice un cambio en el Zap, se apagará.
  • Asegúrese de completar todos los campos de plantilla requeridos. Por ejemplo, Identificador de Estado Único, este campo determina en qué pipeline aterrizará el Lead. Sin él, el sistema se confundirá y obtendrá un error.
  • Si alguna información no se transfiere a donde debería estar, revise la sección Plantilla nuevamente, asegúrese de que se completen todos los datos.
  • Tenga en cuenta que Zapier actualiza los datos una vez cada 15 minutos.

  • "¿Qué Datos Quiere Vincular?" - elija Leads
  • "La identificación de datos que desea vincular?" - elija la ID del paso "Crear un Lead". Para hacerlo, haga clic en el signo "+" a la derecha del campo, haga clic en el nombre del paso y seleccione la ID.
  • "La ID de Datos Que Desea Vincular": elija la ID del paso "Crear un contacto"

  Puede agregar dos pasos más si necesita vincular una Empresa y un Contacto al mismo Lead:

  • Crear un Lead
  • Crear un Contacto
  • Crear una Empresa
  • Crear un Enlace (entre Lead y Contacto)
  • Crear un Enlace (entre Lead y Empresa)